Ebenso wie beim Geschäft mit Standardsoftware und im Outsourcing-Markt besetzten auch bei IT-Beratung und Systemintegration Tochtergesellschaften großer internationaler Konzerne (zum Beispiel IBM GBS, Accenture, CSC, Capgemini, Logica) nach Umsatz die führenden Plätze im deutschen Markt. Allerdings spielt auch eine Reihe von mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Anbietern mit Hauptsitz in Deutschland eine wichtige Rolle - und zwar nicht nur auf dem deutschen Inlandsmarkt, sondern auch mit hohen Umsatzanteilen im Ausland.
Die Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, die seit Jahren Rankings der auf dem deutschen Markt führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Anbieter veröffentlicht, legt jetzt zum vierten Mal zusätzlich eine Übersicht der führenden deutschen mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen vor. Darin werden die zehn umsatzstärksten Unternehmen gelistet, die mehr als 60 Prozent ihrer Umsätze mit IT-Beratung, Standardsoftware-Einführung, Individualsoftware-Entwicklung und Systemintegration erwirtschaften, ihren Hauptsitz beziehungsweise die Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland haben, keinem Konzern angehören und jeweils unter 500 Millionen Euro Umsatz erzielen.
Neue Anbieter in der Lünendonk-Liste
Foto: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren 2011
Diese Top-10-Mittelstandsunternehmen machten 2010 zusammen 1,7 Milliarden Euro Gesamtumsatz, wobei die jeweiligen Umsätze von 392 Millionen Euro (msg Systems AG) bis 50 Millionen Euro (CS Consulting AG) reichen. Im Januar 2011 wurde das Unternehmen CS Consulting von Capgemini übernommen und wird damit im kommenden Jahr nicht mehr auf der Lünendonk-Liste erscheinen. Neu im Ranking ist die SQS Software Quality Systems AG. Nicht mehr in der Top-10-Mittelstandsliste vertreten ist die All for One Midmarket AG, bei der die Mehrheit des Grundkapitals im Ausland liegt.
Breites Leistungsspektrum im Markt
Im Durchschnitt entfallen von den Gesamtumsätzen der Lünendonk-Top-10-Mittelstandsunternehmen gut 35 Prozent auf IT-Beratung, fast 16 Prozent auf Individualsoftware-Entwicklung, knapp 13 Prozent auf Standardsoftware-Einführung und Systemintegration und acht Prozent auf Projekt-Management. Daneben spielen auch Standardsoftware-Vertrieb und -Wartung (elf Prozent), Outsourcing (sieben Prozent) und Management-Beratung (vier Prozent) eine Rolle.
Umfassende Marktdurchdringung
Die Top-10-Mittelstand der deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen sind mit ihren Dienstleistungen in allen Branchen tätig. Banken liegen als Kunden mit 25 Prozent durchschnittlichem Umsatzanteil an der Spitze, vor den Industriekunden mit 18 Prozent. Der Telekommunikationssektor mit 15,5 Prozent, Versicherungen mit 14,7 Prozent sowie Behörden, Öffentlicher Dienst (7,4 Prozent) und Energie, Verkehr, Logistik (5,6 Prozent) folgen auf den nächsten Plätzen.
Die Krise ist überwunden
Gegenüber 2009 haben 2010 wieder acht der zehn führenden mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihre Gesamtumsätze gesteigert. Der Mittelwert der Gesamtumsatzveränderungen der Top 10 liegt im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr 2009 bei plus 12,6 Prozent. Die einzelnen Veränderungsraten weisen eine Spanne von plus 38,1 Prozent bis minus 1,8 Prozent auf.
Die Gesamtmitarbeiterzahlen der Top-10-Mittelstandsunternehmen sind 2010 mit durchschnittlich 7,8 Prozent deutlich schwächer gestiegen als die Gesamtumsätze (12,6 Prozent). Der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz wuchs dementsprechend von 150.000 Euro (2009) auf 156.000 Euro (2010).
Auslandsgeschäftsquoten steigen weiter
Obwohl das IT-Beratungs- und Systemintegrations-Geschäft im Vergleich mit dem Standardsoftwaremarkt strukturell weniger grenzüberschreitend ist, zeigen die deutschen Mittelstandsunternehmen dieses Marktsegmentes ein starkes Auslandsengagement und beweisen ihre hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit. Acht der zehn Unternehmen machten 2010 auch Umsätze mit Kunden im Ausland. Die Anteile der Auslandsumsätze an den jeweiligen Gesamtumsätzen bewegen sich 2010 zwischen 14 Prozent und 56 Prozent. 23,9 Prozent der Gesamtumsätze der zehn Unternehmen wurden 2010 mit Kunden im Ausland erzielt (Vorjahr 2009: 19,5 Prozent).
Optimistische Zukunftserwartungen
Die Top-10-Mittelstand der deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen betrachten nach den insgesamt erfreulichen Umsatzentwicklungen des Jahres 2010 die Krise als überwunden. Das schlägt sich auch in ihren optimistischen Umsatzprognosen nieder. Für das laufende Jahr 2011 erwarten die Unternehmen im Durchschnitt einen Zuwachs ihrer Gesamtumsätze um 10,7 Prozent. Mittelfristig, das heißt 2011 bis 2016, rechnen sie mit durchschnittlich 10,5 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr.
Detaillierte Ergebnisse legt die Lünendonk GmbH im Rahmen einer umfassenden Studie über "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland - mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partnern (BITP)", in die insgesamt über 90 Anbieter einbezogen wurden, im August 2011 zum Preis von 2250 Euro (inklusive Versand, zuzüglich Mehrwertsteuer) vor. (pg)