Server-Markt bleibt ein schwieriges Pflaster

Wenn Cisco jetzt auch mit Servern ins Rechenzentrum drängt, steuert der Konzern in stürmische Gewässer. Dabei hatte es noch vor zwölf Monaten gar nicht so schlecht ausgesehen, als die Marktforscher ihre Bilanz für das Server-Jahr 2007 zogen. IDC registrierte mit einem weltweiten Umsatz von 54,4 Milliarden Dollar das beste Jahr seit 2000 (61,6 Milliarden Dollar). Der Absatz legte gegenüber dem vorangegangenen Jahr um 6,7 Prozent auf rund acht Millionen verkaufte Systeme zu. Allerdings warnten die Marktforscher schon damals, dass sich das Wachstum im Jahr 2008 kaum halten lassen würde. Im Zuge der sich damals bereits anbahnenden Finanzkrise könnten Anwender Projekte im Rechenzentrum verschieben, prognostizierte Matt Eastwood, Vice President von IDC. Das könnte sich negativ auf die Wachstumsraten auswirken.

Genau das trat ein. Bis dato liegen zwar noch keine Zahlen für das Gesamtjahr 2008 vor. Die Analysen für die einzelnen Quartale verheißen jedoch nichts Gutes. Demnach reduzierte sich der weltweite Umsatz der Server-Anbieter im dritten Quartal 2008 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent von rund 13,4 auf etwa 12,7 Milliarden Dollar. Alle Top-Five-Hersteller, IBM, Hewlett-Packard, Dell, Sun Microsystems sowie Fujitsu/FSC, hatten Einbußen zu beklagen. Der Absatz von Juli bis September vergangenen Jahres verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,4 Prozent.

Die angespannte Wirtschaftslage spiegelt sich in den rückläufigen Umsätzen wider, zog Jeffrey Hewitt, Vice President von Gartner, Bilanz in einem schwierigen Server-Quartal. Vor allem im Highend-Bereich mit teuren Unix-Maschinen hielten sich die Kunden zurück. Der Umsatz mit Unix-Servern mit Risc- beziehungsweise Itanium-Chips sei im Jahresvergleich um 10,8 Prozent zurückgegangen, berichtete der Gartner-Analyst. Die Zahl der Auslieferungen habe sich sogar um 16,1 Prozent reduziert. Dagegen sei der Absatz von Standard-Servern mit x86-Architektur gestiegen. Da die Margen in diesem Segment allerdings längst nicht so hoch sind wie im Geschäft mit den Hochleistungs-Servern und darüber hinaus der harte Wettbewerb die Preise weiter abrutschen ließ, machten die Server-Hersteller unter dem Strich schlechtere Geschäfte als noch im Jahr zuvor. Setzt man Gartners Umsatz- und Absatzzahlen in Beziehung, sank der durchschnittlich erzielte Preis pro Server von rund 6053 Dollar im dritten Quartal 2007 auf 5486 Dollar im entsprechenden Zeitraum des folgenden Jahres.

Aus Sicht der IDC-Analysten entwickeln sich die einzelnen Server-Segmente unterschiedlich. Demnach wird der Druck im Bereich der x86-Server größer. Einem weltweiten Umsatzrückgang von 6,6 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2008 stand ein Plus bei den Absatzzahlen von vier Prozent auf 1,97 Millionen Systeme gegenüber. Die Anbieter müssten sich angesichts dieser Entwicklung mit geringeren Margen zufriedengeben, folgert Daniel Harrington, Analyst aus der Enterprise Server Group von IDC. Daher versuchten sie, komplette Pakete aus Hard- und Software inklusive Services zu schnüren und so ihr Angebot aufzuwerten.

Blade-Geschäfte florieren

Dagegen konnten die Hersteller von Blade-Servern wachsende Geschäfte verbuchen. Die Umsätze mit den flachen Einschubsystemen legten im dritten Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Dieses Segment macht bereits rund elf Prozent des gesamten Server-Markts aus. Blade-Systeme seien der einzige Formfaktor, der zulegen konnte, lautet die Bilanz von Jed Scaramella, Senior Research Analyst in IDCs Enterprise Computing Group. Vor allem die bessere Energieeffizienz und mehr Flexibilität würden für diese Server-Plattform sprechen.

Bewahrheitet sich, dass auch Cisco Blade-Server anbieten will, dann hat sich der Netzspezialist zumindest das richtige Segment für seinen Einstieg ausgesucht. Leichter wird es damit aber mitnichten, denn der Markt ist im Grunde fest verteilt. Die drei führenden Anbieter Hewlett-Packard (54,7 Prozent), IBM (22,9 Prozent) und Dell (9,3 Prozent) vereinigen fast 87 Prozent der weltweiten Blade-Server-Umsätze auf sich. Das Gleiche gilt für den Server-Markt insgesamt. Laut Gartner teilten im dritten Quartal 2008 die fünf größten Anbieter 86 Prozent der weltweiten Server-Einnahmen unter sich auf. Eine Bresche in diese Phalanx zu schlagen wird nicht einfach.

Fazit

• Da die Absatzzahlen nur moderat wachsen und die Umsätze im weltweiten Server-Geschäft rückläufig sind, kann ein möglicher Neueinstieg Ciscos nur über die Verdrängung anderer Marktteilnehmer stattfinden.

• Der Server-Markt ist seit Jahren fest unter etablierten Playern wie IBM, Hewlett-Packard, Dell, Sun und Fujitsu/FSC aufgeteilt. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wenden sich die Kunden in aller Regel den Lieferanten zu, die Sicherheit bieten - schlechte Karten also für Neulinge, auch wenn Cisco Renommee im Netzgeschäft vorweisen kann.

• Die Preise im Server-Geschäft stehen unter Druck. Cisco - sofern es dem Unternehmen überhaupt gelingt, einen Fuß in die Tür zu bekommen - wird sich also mit deutlich geringeren Margen bescheiden müssen als im Geschäft mit Netzequipment. Ob der Plan aufgeht, damit das von der Börse geforderte künftige Wachstum zu erzielen, ist somit fraglich.