Opportunity Planning Wall
Die Sales Pipeline in Salesforce mit ihren Listen und Tabellen an Verkaufschancen ist ja eher nüchterner Natur. Wer es gern etwas optischer hätte, kann sich mit einer App wie der Opportunity Planning Wall helfen. Auf Knopfdruck werden die Salesforce-Listen und Tabellen in Form von farbigen Karten grafisch aufbereitet und zeigen dann alle Verkaufschancen auf einer Art Whiteboard an.
Die Karten haben verschiedene Farben, damit können Sie die Verkaufschancen kodieren, so dass Sie über den Farbcode einen klaren Überblick bekommen. Zudem lassen sich die Karten hin- und herschieben und damit Verkaufschancen zwischen verschiedenen Gruppen analysieren.
- Opportunity Planning Wall
So sieht die Standard-Salsforce-Oberfläche aus. - Opportunity Planning Wall
Wer das Add-on installiert hat, gelangt mit einem Klick auf die grafische Oberfläche der Opportunity Planning Wall - Opportunity Planning Wall
Optisch übersichtlich: In dem Karten-Layout sind die Verkaufschancen nach verschiedenen Kriterien strukturiert. - Opportunity Planning Wall
So sortieren Sie nach gegeben Kriterien die Karten um.
Weiter haben Sie auf der Wall auch die Möglichkeit, Ihre Verkaufschancen aus der Sales Cloud zu bearbeiten. Sie können filtern, gruppieren und ändern - aber nur nach vorgegebenen Filtern. Viele Kunden wünschen sich mehr Flexibilität, indem sie ihre eigenen Filter erstellen können wie beispielsweise "Wahrscheinlichkeit > 75% und Summe > 100.000"
Preis: kostenlos