MÜNCHEN (COMPUTERWOCHE) - Nach Infineon und Siemens begibt heute auch Epcos eine siebenjährige Wandelanleihe, die einer Adhoc-Mitteilung von heute früh zufolge ein Volumen zwischen 121 und 128 Millionen Euro haben soll. Der Bond werde mit einem Kupon von 2,5 bis drei Prozent und einer Wandlungsprämie von 60 bis 70 Prozent angeboten. Alleiniger Bookrunner ist die Deutsche Bank. Die Emission übernimmt eine niederländische Tochterfirma, Epcos garantiert.

Das Papier kann in den ersten fünf Jahren Laufzeit von Epcos nicht gekündigt werden, danach bei einem Anstieg auf mehr als 150 Prozent des Wandlungskurses. Der Bauelelementehersteller will die Anleihe an der luxemburgischen Börse listen und erwartet von Standard & Poor's ein "BBB"-Rating. Den Erlös möchte das Unternehmen zur Refinanzierung sowie zur Ausweitung des Fälligkeitsprofils bestehender Verbindlichkeiten nutzen. (tc)